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[股市360]白马股遭卖卖卖!接下去谁扛领涨大旗?

http://www.gushi360.com  更新时间:2017-7-4 07:41  股市360  【字体:
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摘要 【白马股遭卖卖卖!接下去谁扛领涨大旗?】7月刚开始,A股千亿国际娱乐qy966白马股集体回撤,从6月最后一周数据看,主力出货锁定盈利迹象明显,那么接下来有可能是哪些个股带领A股继续反弹呢?   7月刚开始,A股千亿国际娱乐qy966白马股集体回撤,从6月最后一周数据看,主力出货锁定盈利迹象明显,那么接下来有可能是哪些个股带领A股继续反弹呢?  周一(7月3日)A股千亿国际娱乐qy966迎来下半年第一个交易日,一线白马股集体下挫,贵州茅台福耀玻璃美的集团五粮液云南白药跌逾2%;海康威视海信科龙等跌超3%。  一线白马股回撤背后,部分主力出货锁定盈利迹象明显,东方财富Choice数据显示,6月最后一个交易周(6.26-6.30),沪深两市所有个股主力资金净流出排名前十中,格力电器、贵州茅台、美的集团、五粮液、中国平安等多只前期表现强势的白马股现身其中。  从2017年上半年的涨幅来看,格力电器、五粮液已经涨超6成、美的集团涨超5成、贵州茅台、中国平安涨超4成,在存量博弈的大背景下,主力出货锁定盈利并不令人感到奇怪。
(数据来源:东方财富Choice数据)  有私募观点认为,贵州茅台是上证50的领头羊,它的上涨是人气的风向标,但是从基本面来讲,它已经到了一个比较合适的位置,如果接下来进一步上涨确实有点过高了,因为从它的成长性来看,都没有特别支持它继续往上走的理由。  中航证券认为,回顾上半年的热点:一季度次新股、四五月份雄安概念、六月份白马股,热点都是在不断的轮动过程中,那么七月份大概率不会再是白马股行情。鉴于A股热点轮动的特点,白马股由于上涨之后,大多数个股也逐渐上升至波段估值的上限,当估值优势即将消失的时候,白马股也会被新的热点替换。  追二线蓝筹?机构有分歧  那么白马股“熄火”后,领涨大旗是否有可能从一线蓝筹转向滞涨的二线蓝筹呢?对此机构之间有所分歧。  国泰君安表示,风格切换不会发生,风险偏好有限修复驱动龙马扩散可期。经济L型遇上千亿国际娱乐qy966L型,千亿国际娱乐qy966格局非牛非熊,千亿国际娱乐qy966主线非新非旧。龙头白马具有业绩确定性、更高声誉、流动性好、政策干预红利、受益可能政策变化等优势。随着龙马行情展开,收益风险比的下降为溢价基础的放松所对冲,驱动龙马行情向二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹的扩散  但安信证券有不同观点,安信证券表示,结构上,我们认为去追逐虚无的二线品种意义不大,不如等千亿国际娱乐qy966调整后再次买入一线品种以及成长性强于“确定50”的品种。  而另有机构认为,应从业绩角度寻找具备确定性的“接棒者”,上半年领涨的“五朵金花”(银行保险、证券、酒类、家电)开始回调,最有可能接力的是受外围商品期货涨价影响而启动上涨行情的煤炭、钢铁、有色等板块。  而从中报业绩预告看,周期性行业中报确实有大面积预喜的迹象。东方财富Choice数据显示,截至7月3日,中报业绩预增10倍以上的有18只个股,其中出现了许多周期股的身影。  比如锡业股份中报净利预增下限高达逾50倍,中核钛白氯碱化工丰华股份中金岭南江山化工等周期行业个股业绩也均预增10倍以上。
(数据来源:东方财富Choice数据)  周期股业绩暴增:得益于内生性增长  值得注意的是,周期股业绩暴增,并非得益于并购重组等外延性因素,而是依靠价格上涨、销量增加等内生性增长因素,部分周期性行业仍在去产能的进程中,后续价格有望攀升。  比如有色行业中的锡业股份,锡业股份预计,2017年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润34000万元-39000万元,上年同期盈利620.69万元。公司表示,公司经营业绩同比大幅上升,主要原因是报告期内公司进一步强化经营管理,严控成本费用,运营管理水平有效提升。同时,有色金属价格同比有较大涨幅。  而有色行业上市公司业绩暴增绝不是个别事例,今年以来,有色金属行业整体持续回暖。数据显示,今年1-5月份,有色金属冶炼与压延加工业营收为23784.3亿元,同比增长17.9%,利润总额为789.3亿元,同比增长57.5%。同时有色金属价格持续攀升。统计数据显示,今年1-5月,铜、铝、铅、锌、锡、镍的价格同比增长15%-60%,推动行业内企业整体实现盈利。  云南锗业预计,2017年上半年扭亏为盈,原因是公司主要产品价格逐步上涨,主要产品产能利用率上升,单位生产成本下降。  章源钨业预计,2017年上半年业绩扭亏为盈,原因是报告期钨千亿国际娱乐qy966企稳回升,产品销售量与销售毛利率与上年同期相比稳步上升。  同样受益于价格上涨,煤炭行业个股也出现大面积预增,由于煤价回升,去年同期还处于亏损状态中的煤炭行业,今年前5个月整体实现扭亏。  最新统计数据显示,在申万采掘一级行业分类中的煤炭开采分类中,已有12家煤企预计上半年业绩大增。陕西黑猫中国神华等预增幅度均在1倍以上。  比如陕西黑猫预计,2017年上半年净利润为0.8亿元-0.9亿元,同比增幅115%-141%。公司表示,主要由于本期产品销售价格较去年同期上升,净利润较去年同期增加。  “煤飞色舞”不是唯一主角  而周期性行业个股业绩向好不仅限于“煤飞色舞”,石油化工行业也呈现出回暖的态势,但受益更多的是细分行业龙头股。  比如业绩预增逾30倍排行第三的卫星石化,受益于丙烯酸及酯产品价格的大幅攀升,公司预计2017年上半年净利润同比增长3315.9%-3775.8%。公司称,业绩同比大增主要是期内公司主要产品价格逐步上涨,主要产品产能利用率上升,单位生产成本下降。  另外受益于人民币贬值和环保监管趋严影响,多家纸厂纷纷提价,造纸行业公司业绩得以改善。  最新数据显示,已经有多家造纸类上市公司宣告净利大幅增长。比如龙头股太阳纸业景兴纸业,其中,太阳纸业预计,2017年上半年净利润为7.76亿元-8.81亿元,同比大增120%-150%。公司表示,主要产品千亿国际娱乐qy966景气度稳中有升,加之公司新增产能释放,本期经营业绩同比有较大幅度提升。  景兴纸业预计,2017年上半年净利润为2.3亿元-2.8亿元,同比增长30%-60%,公司表示,主要产品盈利情况好于上期,主营业务利润上升。  中信策略研究认为,与白马龙头和价值蓝筹不同,过去2~3月中,受经济预期转弱和PPI同比回落等原因影响,投资者对周期股的重视程度不够,周期股表现也偏弱。静态来看,大部分周期品板块远期PEG显著低于千亿国际娱乐qy966平均水平,较大的偏离度意味着更大的修复弹性。 (责任编辑:DF118)
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